PPP项目落地撬动十万亿级市场掘金三大投资主线
今年是PPP项目的落实大年。目前，建投资拉动经济效果或边际下降,而“经济友好型”基建投资有望再度成为拉动经济增长的重要引擎。
7月7日,国务院总理李克强在国务院常务会议上首次强调将财政部的PPP立法和发改委的特许经营权法合二为一,由国务院法制办牵头,将有利于推进PPP政策的出台,有望加速立法出台的节奏。
同时，CPI、PPI持续维持低位,5-6月份民间投资低迷为基建投资加码,大力推进PPP模式提供了条件。
目前，PPP入库规模已经高达10.6万亿，但落地PPP项目仅有1万亿,尚有近10万亿项目未落地,全社会PPP项目总投资则高达13.5万亿；截至6月30日PPP示范项目落地率达48.4%,较3月末的35.10%大幅上升。
而随着，PPP带来基建市政投融资机制改革，产业链格局发生深刻变化。十万亿级别基建投资的供给机制由融资平台转向PPP社会资本将深刻改变产业链格局，央企国企及部分优质上市企业凭借PPP专业能力、融资能力、项目实施能力、资质信誉强等诸多优势站在了基建投融资的中心地位。
原来地方融资平台恶性融资和投资不可持续、效率较低，而社会资本投资更加理性审慎、提高项目投资效率，投融资将更具持续性，项目效率更高、回款保障更好。
对于后市，可重点关注能提高市占率、实现跨越成长的三大类型公司：
1、能在行业变革之时快速提升市占率的公司。