国企改革机会确定
上海国有资本运营研究院秘书长罗新宇表示,2017年将成为国企“混改年”,国企改革的重点在于混合所有制改革。当前的众多改革措施为国企新一轮混改或“二次混改”提供重要基础。国企“分类改革”、明确转制重于引资、产权保护制度的确立、地方等基层国企改革创新可复制可推广的经验等,均为新一轮混改开启打下坚实基础。
罗新宇认为,新的一年,混合所有制改革将在优先股和国家特殊管理股、国企股权投资基金等领域得以创新,通过上述改革将实现资本实现形式的重大突破,最终形成实现国有资本布局的重大变化、国有资本运营公司作用得以发挥、国企实现做大做强做优并坚持党对国有企业领导的局面。
去年12月召开的中央经济工作会议强调,混合所有制改革是“国企改革的重要突破口”,要求在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。天风证券认为,这为实体经济回报打开了一扇门,让资本有渠道进入高利润垄断性行业,从而实现经济上的脱虚入实,可以期待2017年将成为垄断领域混改加速的一年。
对于地方国企改革,罗新宇表示,地方国企正在国企所有制结构、国企资产化率、国企员工持股等方面不断创新,积累可复制可推广的经验。
上海国资“十三五”规划就明确提出,以国资管理创新带动国企改革发展,完善国资流动平台功能,加快国有企业集团整体上市和核心业务资产上市,深化国有企业开放性市场化重组,发展混合所有制经济,增强国有经济活力、控制力、影响力、抗风险能力,形成“国资委管资本监管、平台公司负责资本运作、企业集团负责生产经营”的管理格局。广东国有资本则重点探索向基础性、公共性、平台性、资源性、引领性等关键领域和具有核心竞争力的优势产业,以及未来有可能形成主导产业的行业集中。山东国资“十三五”规划明确构筑新兴产业和改造传统产业“两个中心”,提出打造“5+5”产业板块,即构筑金融、健康医疗、新能源、新材料、文化五大战略性新兴产业,整合提升钢铁、矿业、汽车机械制造、交通、商贸五大传统优势产业。
国企改革的确定性机会吸引私募机构青睐。神州牧投资董事长辛宇表示,整体上看好国家转型改革思路。投资方面,主要采取“两条腿”走路:一是围绕价值,做长期价值投资;二是围绕改革,看好转型改革标的。赛亚资本董事长罗伟冬认为,现在是混合所有制改革推出试点的合适时机。随着混合所有制改革推开,试点企业行业景气度回升,有望出现估值向上修复过程。投资者可通过基本面分析,观察利润增厚速度等,把握投资机会。
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