通胀预期升温 三大板块有望率先崛起(附股)
春节过后各种物品似乎都在掀起涨价潮,猪肉逆周期上涨为CPI上涨贡献高达25%。国内来看,3月猪肉 批发均价为23.7元/公斤,同比涨逾50%。同样,3月蔬菜价格出现反季节上涨,菜价一路高歌猛进,在上周末达到了若干年以来同期的最高价。还有部分原材料钛白粉、资源价格等都出现不同程度的涨价。种种迹象表明未来通胀将进一步回升。
一般而言,温和的通货膨胀有助于上市公司整体业绩提升,一些有望实现产品成本向下游充分转移的行业将受益明显,比如酒肉消费为主的食品饮料板块。三大板块有望率先崛起!
第一、3月猪肉价格反季节上涨,同比涨逾50%。在通胀预期升温、终端需求回暖,及生猪 供给收缩效应等共同作用下,猪价有望重新进入上涨通道。重点关注牧原股份(002714)、正邦科技(002157)、雏鹰农牧(002477)等。
第二、对于酿酒板可以重点关注业绩弹性较高的个股,如贵州茅台(600519)、五粮液、泸州老窖(000568)等。
第三、参考通胀历史,食品饮料 行业累积超额收益率和CPI食品指数走势呈现显著的正相关性,食品饮料行业在通胀上升周期中会实现EPS和估值的双升。重点关注加加食品(002650)、新华百货(600785)等。
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