接盘花旗集团持有股份 中国人寿有望成广发银行最大股东

【摘要】昨日，上市公司中国人寿与美国花旗集团签署广发银行股份转让协议，收购花旗集团及IBM Credit计划出售的广发银行股份。中国人寿此次交易对价总计人民币233.12亿元。本次交易尚需中国有关监管机构批准。(上海证券报)

专题：中国人寿

从并列大股东变身单一大股东，中国人寿将有望拥有一家真正属于自己的商业银行。

昨日，上市公司中国人寿与美国花旗集团签署广发银行股份转让协议，收购花旗集团及IBM Credit计划出售的广发银行股份。中国人寿此次交易对价总计人民币233.12亿元。本次交易尚需中国有关监管机构批准。

根据协议，中国人寿以每股6.39元的价格，收购花旗集团持有的20%广发银行股份，合计30.8亿股。按照花旗集团和IBM Credit于2006年12月12日订立的共同投资者协议，花旗集团有权指示IBM Credit将其所持的广发银行股份转让给花旗集团指定的受让方。此次，花旗集团指定中国人寿作为IBM Credit所持广发银行股份的受让方。中国人寿收购IBM Credit所持的广发银行3.686%股份，共计5.67亿股。

此前，中国人寿已持有广发银行20%的股份，合计30.8亿股。本次股份转让交易完成后，中国人寿共持有67.28亿股广发银行股份，占广发银行已发行股份的43.686%，成为广发银行单一最大股东。

中国人寿董事长杨明生表示，花旗集团作为2006年重组的牵头方，凭借其丰富的银行业经营管理经验，在财务控制、风险管理、信息技术、内控管理等多个方面对广发银行给予了持续支持。中国人寿一直以负责任的态度积极参与公司治理、持续派出高管，在资本补充、存款业务等方面提供了充分支持。国家电网、中信信托也结合各自业务领域与广发银行开展了广泛而深入的合作。10年来，广发银行资产规模持续增长，基础建设日趋完善，品牌影响深入人心，综合实力显著提升，在信用卡、零售金融、小微金融、网络金融等领域差异化优势显著，具有较强的特色化、成长性和可持续发展能力，具备未来加快发展的基础。中国人寿预期，本次交易可为公司带来较为稳健的财务回报和可期的升值空间。

花旗集团出于自身战略管理及资本管理的需要，决定出售广发银行股权。在国家电网、中信信托、广发银行的大力支持下，中国人寿与花旗集团就股权转让进行了坦诚、务实、高效的沟通，截至目前已经顺利完成了签署股权转让协议所需各项准备工作，并且就保持广发银行过渡期平稳运行、后续优化广发银行公司治理机制形成了一系列制度安排。本次交易既符合花旗集团全球资源配置的需要，也符合中国人寿打造国际一流金融保险集团的战略方向，与双方的长期利益一致。

花旗集团亚太区首席执行官高晋诚则表示：“此次交易与集团希望成为一家更为精简的金融机构的目标保持一致，并将使我们更专注于在中国市场发展自身核心业务。”

杨明生表示，在完成本次交易后，广发银行将有机会进一步优化公司治理结构，突破资本不足瓶颈，完善风险控制体系，化解资产质量风险，增强经济下行环境下的风险抵御能力。这也符合包括国家电网、中信信托以及其他中小股东在内的全体股东的共同利益。中国人寿将发挥好第一大股东的作用，支持广发银行在有效防范经营风险的前提下加快发展。

中国人寿是中国最大的寿险公司，总部位于北京，注册资本282.65亿元人民币，为国内首家“三地上市”的金融保险企业。广发银行成立于1988年，其前身为广东发展银行，是国内首批组建的股份制商业银行之一，其注册资本为人民币15,402,397,264元，注册地点为广东省广州市。2015年度，广发银行经审计营业收入约为人民币547亿元、经审计净利润约为人民币90亿元。

中国人寿方面表示，未来中国人寿将以本次交易为契机，在主业务板块与广发银行形成协同效应，为客户提供一体化、多样性的金融服务。广发银行将受益于中国人寿在客户资源、网点分布、业务交叉销售、品牌影响力、行业地位、融资渠道等方面的优势，加速业务发展及不良资产化解步伐，进一步提升盈利能力。