解析八大实战案例(1)
专题:
案例1:洪都航空 (600316)
(一)买入时间:第一次买入时间:2005年8月30日,均价7.08元,股数30000股。此后,又于2006年1月25日、2006年2月9日、2006年3月3日三次加仓。
(二)合计买入数量:60700股。
(三)持仓成本均价:8.592元。
(四)买出价格:40.30元。
(五)发掘及操作过程:
记者:请你先谈谈你是怎样挖掘到洪都航空这只牛股的?
王伟:当时发现它的起因,主要有三大先兆:
1、2005年2月1日,大盘在下探1187点后展开一波为期3个星期的反弹。洪都航空就是在2月2日起始的那波大盘反弹中有所突出表现的。当天,它大涨了8.15%,只用了1%的换手,就拉出一根一阳穿4线(5日、10日、20日、30日均线)的大阳线。从2月1日到2月28日,大盘阴阳交错缓慢爬升。而在期间,洪都航空采取连续多阳的形式,缩量沿着5日均线上攻,竟然一连拉出了12根阳线,中途只有2月18日那天回抽5日线和颈线位收出一根缩量小阴线,其走势明显强于大盘。
2、2005年3月9日始,大盘又展开了新一轮的快速下跌,而该股岿然不动,拒绝回调,并小幅上扬。在大盘暴跌300点时它表现的如此强悍,可以断定这只股票作为大牛股的雏形已成立。
3、面对当前世界复杂多变风云,中央提出“构建和谐社会”的执政理论。很显然,一个强势政府必然需要强大的军事力量作为后盾。尤其是作为国防力量的一个极为重要的组成部分军事装备制造业,面临着前所未有的历史机遇,洪都航空正是隶属该板块中最为典型的一个龙头。
也正是因为有以上这三个重要“先兆”的出现,才使得洪都航空这只股票进入了我的视野。
记者:我注意到,2005年6月6日之后,大盘在见底998点反转的第一轮大涨期间,洪都航空却是不温不火。你既然认为洪都航空是只大牛股,那为什么大盘在千点反转强势上攻时,它却表现很差,爬在那儿不动弹?听说,经你推荐买入洪都的投资者在这个时候纷纷抛出,错过了以后的大行情。
王伟:这个问题问得好。对大多数投资者在此时的抉择,我当时的确感到无奈和遗憾。他们哪里明白大盘涨时它不涨,这正是后发制人的大牛股在启动前的一个重要特征。历史上的实战经验告诉我们:大盘在见到重要底部后,在第一波上涨过程中,涨幅最好的往往是超跌股甚至是垃圾股,而不是业绩优秀的白马股与成长股。因为超跌股顾名思义前期跌幅巨大,就像弹簧压得越深弹得越高,此时反弹力度大不足为奇。而洪都航空根本不属此列。此时,急功近利的投资者喜欢介入超跌股想获取短线超额利润,根本不屑洪都航空这类滞涨的股票也很正常。但这反而正中主力下怀,借机清洗浮筹,震出“不坚定份子”。正如2003年11月大盘见底1307后第一波反弹中,短短两个星期涨幅最大的是超跌的上海梅林,而先于大盘启动、主力有先期准备的贵州茅台和士兰微这两只牛股,在那两个星期中甚至一个月里一直围绕年线盘整根本没涨。而是等上海梅林等一批超跌股、垃圾股完成了自身的超跌反弹修正后,它们才真正显出英雄本色。
记者: 2005年8月10日,我记得洪都航空突发了一则利空公告,说在2005年三季度报告中全额计提德恒证券长期投资减值准备金2500万元,当时这一消息对你判断它作为潜力牛股有无改变?”
王伟:没有。面对此利空,该股当日复牌后,仅仅下探一分钟见底5.8元后就迅速被强大的买盘托起,收市竟大涨7.18%。存在的就是合理的,该跌不跌,理应看涨。我不仅没有动摇对它的判断,反而更加坚定。8月29日,我接到那笔265万的资金后,第一个想到买入的就是洪都航空,当时介入的成本是7.01元。
记者:我接触过许多投资者,他们也都曾买过该股,但都是赚点小钱就跑了,而你怎么能持有到40元以上最后才抛出,中途持股的信心就没有动摇过?
透析股价涨跌真相(2)
案例一、山推股份(000680)
牛股的挖掘及实战操作技巧(2)
5、勇于在“空中加油”时介入强势股做第2波。、
解析八大实战案例(2)
王伟:持股的路,并非平坦。这只股经过2005年底一轮上涨,见到阶段顶部10.93元后,在高位构筑“三重顶”。这时,主力故伎重演再次借助利空(因俄罗斯发动机问题导致公司研制的L15猎鹰教练机试飞计划延后)打压股价,2006年1月23日甚至出现恐慌跳空低开放量跌停,市场一片看空。大多数中小投资者认为该股在高位将形成可怕的复合型“头肩顶”,担心破位大跌,纷纷抛出股票。而我却不这么想,对于是否“破位”我是这样判断的:1月23日那根跌停的K线,从纯技术上讲,它并未有效向下击穿2005年12月6日的低点8.23元所形成的颈线位。事实上,随后两天,该股大幅反弹,并且只用了跌停板那天1/3的成交量就收复了大部分“失地”。我们可用反证法来解释那天跌停板的技术含义,就会茅塞顿开。如果2006年1月23日的巨量跌停是主力清仓出逃的话,那么没必要在接下的几天内用小量“解放”跌停板上套牢的筹码,唯一能够成立的理由就是主力在高位巨量换手,诱空洗盘。
切勿凭感觉买股票
在股市中,最常听到投资者解释自己买卖某只股票的理由是,“这只股票的价格已经跌到历史的最低位,不可能再跌了”或者“这只股票的涨幅已经达到了50%,不可能再大涨了”。仍然仅是单纯从历史价格这一因素来考虑未来价格的涨跌。另一种常见的理由是所谓的价值投资者提出的,比如“这只股票的每股收益、每股净资产很高”或者“这只股票的题材很好”等等。应该说,这种说法比单从历史价格因素来考虑要好些,但是它仍有很大的不足,并且没有真正理解为什么每股收益、题材等可以作为买卖的理由,更没有形成系统的交易系统。这个错误,大多数在股市中亏钱的投资者并没有意识到。他们很多时候完全凭感觉和愿望买卖股票,却自以为自己的操作理由很充分。
牛股的挖掘及实战操作技巧(3)
8、做有心人,从生活中发现牛股。
解析八大实战案例(3)
王伟:应该说我关注宝钛股份这只股票还要更早一些。早在2004年7月至9月间,当时大盘很低迷,而宝钛股份已于7月14日提前见底,并在16日拉出了见底后的第一个涨停板。当时我并没在意,可7月22日大盘暴跌,23日盘中破了1400点,而宝钛股份竟在这天逆势拉出了第二个涨停板。当时,它就给我留下了深刻的印象,心想:这只股票背后可能有什么“东西”吧?我把它打在了自选股里,时时关注着它。令我感到惊奇的是,从发现它有异常表现的那天起,在此后将近一年中,大盘自1400点附近,辗转反侧、一路下跌至998点,而它却在低位横盘,形成巨大的潜伏底,始终没有跌破前期6.82元的低点,走势极其抗跌,远远强于大盘。
狙击主力的“新十六字方针”
在简凡诸多的实战技艺中,有一个专门用来狙击市场主力的“新十六字方针”,那是他多年来在机构操盘的切身感受和总结的宝贵经验,也是给那些每天只盯着股价涨跌,而忽略了市场资金流变化这一核心的投资者的一剂良药。
成功来自正确的理念
解析八大实战案例(4)
记者:既然你判断出中期顶部的来临,为何没有抛出宝钛股份?
地狱归来的使者
深秋时节,当时还在为机构操盘的简凡在一次“胜利大捷”之后,到四川重庆散心游玩。一日下午,他漫步嘉陵江畔,路过附近的一家证券营业部。职业习惯促使他走了进去。突然,他被一阵吵闹声所吸引。原来,是该营业部的经理在与一位大户交涉,要他次日从大户室搬到中户室去。虽然大户反复申辩,但最后还是无奈地接受了经理的安排,沮丧地离去。简凡迎上去,关心地问他:“你的资金情况怎么了?”大户脸色铁青地回答道:“我来的时候是500万,没想到,一只股票害得我只剩下了50万。我天天看着我的资金账户,总觉得还是500万,可是看来看去,怎么后面就少了一个0呢?”简凡问他做的是什么股票,他摇了摇了头,叹了口气:“就是那只该死的××××××啊!” 然后,他又加重语气道:“我还是少得呢。还有彻底被打清仓的,真不知道这个王八庄是谁?这个龟儿子要是被我碰到,我非阉了他不可!”听到这一切,简凡木然地转身而去。要知道,这位大户所说的股票,正是他刚刚为机构成功出货的那只。他来到嘉陵江边,望着滔滔江水,解开衣襟,任由江风吹拂,希望能从尴尬中回过神来。突然,他的心似被什么东西狠狠地扎了一下,随之而来的是一种深深的负罪和内疚,他甚至觉得自已是一个地狱的魔鬼,持刀杀戮着善良的投资者……
选择楼房还是股票
是买天上的楼房?还是买地上的股票?
解析八大实战案例(5)
记者:你出局后,天威就猛烈地下跌了,你是否还看好它?
一部不知疲倦的“机器”
熟悉简凡的人都知道,他是位名副其实的“大忙人”,指导操盘、理论授课、接受股民咨询,他就像一部不知道疲倦的机器,在高速运转。
留在心底的遗憾
交谈中,聊着股市的得与失,王伟不止一次谈到:“股市机会多,但遗憾更多。”
解析八大实战案例(6)
王伟: 2005年12月23日,重庆啤酒这只股票上市公司公布了以通讯方式召开世界12次董事会。会议审议通过了将公司持有的子公司重庆佳辰生物工程有限公司部分股权以赠与奖励两位科学家。我清晰地记得,以前佳辰生物与解放军第三军医大学联合开发研制的国家一类新药“治疗用(和成肽)”已于2004年11月通过国家临床一期试验,而此时又出如此消息,我揣摩着是否意味着该股治愈乙肝疫苗又取得重大突破?期间,也许蕴藏着许多鲜为人知的重大利好。就在消息公布当日,股价盘中迅速涨停,而后稍有回落。从技术上看,这只股票走势极富个性,从大盘见底千点附近,2005年6月6日至6月30日,走势极其硬朗,期间数次拉出涨停板,如此走势说明强大的主力已经悄然介入。特别是2005年8月30日和31日股价在年线上方两度盘中打至涨停,我在30日涨停打开时就买入3万股。然而,令我意外的是,9月15日,在大盘根本没有任何跳水的情况下,重庆啤酒莫明其妙跌停,为回避短线风险,无奈以接近买入价的价位止损出局。
股海难民的“航标”
在刚刚过去的五年大熊市中,许多股民朋友遭受巨大损失,遍体鳞伤,痛不欲生。见此,简凡总是用他满腔的热忱去帮助这群身心严重受到创伤的弱势群体,让他们起死回生,重见光明。
解析八大实战案例(7)
(五)发掘及操作过程:
亲密无间的“良师益友”
观摩过简凡讲课的人都会看到,听课的人群是男女老少、参差不齐,而且大家所掌握的知识也大不一样,所以授课的难度可想而知,但他总是那么热情,那么耐心。课程开始时,他总是站在门口同接待的业务员一起向前来与会的股民朋友一一握手问好,讲课中尽量做到通俗易懂、深入浅出,重点之处反复强调,举一反三,课后总是耐心细致地解答所有人的疑惑,鼓励大家现场发问,把问题和疑虑讲出来,加以解决。
解析八大实战案例(8)
记者:讲得太有道理了。
引子:一张令人震撼的交易记录(1)
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